中信建投发布算力产业链2026年投资展望，研报认为，展望2026年，算力领域有以下投资机会：1.龙头公司增长确定性：英伟达需要整个产业链研发能力快速迭代、快速响应。若能力不够很难进入英伟达产业链，或者份额显著下降，PCB、光模块等龙头公司与下游芯片公司跟踪紧密、地位稳固，其中PCB价值量未来将受益于正交背板使用、cowop工艺的提升；2.新技术升级方向，英伟达阶段性着重解决问题的方向，是获取超额利润的子方向。2025年开始，系统方案的供电、散热问题成为整个系统的瓶颈点。北美缺电越来越明显imtoken安卓版下载app金砖，电力系统需要更加稳定以及更加高效的输送方式，关注HVDC和更高效的SST固态变压器等技术。同时随着芯片性能提升，散热方面遇到越来越多的瓶颈，关注液冷板、CDU、UQD等领域企业份额提升的投资机会，其次如何稳定提高芯片计算频率，对于AI芯片来说是一个提升性能的关键办法，针对下一代芯片封装方案演进是未来重要投资方向，关注微通道盖板、金刚石衬底或者热界面材料；3.产业链加速本土化集群。为应对快速的研发迭代，imtoken钱包下载201产业集群优势逐步显现，如PCB产业链国内下游高份额之后，上游的覆铜板，覆铜板上游的树脂、玻纤布、铜箔等都开始了国内企业加速验证，光模块亦是如此；4.订单外溢。围绕份额变化投资，随着龙头公司订单外溢，整个产业链都呈现高景气度，部分公司份额提升。
举报 相关阅读
浙江舟山着力构建“海上粮仓”码头泊位利用率提高的同时，也给客户降低了成本。
19 11-20 13:38
新型3D打印技术曝光 14只概念股成交活跃度提升新型3D打印技术曝光 14只概念股成交活跃度提升
0 11-19 18:55
广东：今年已吸纳超100万应届高校毕业生留粤来粤就业创业今年以来，广东实施“百万英才汇南粤”行动计划，截至7月中旬已吸纳超过100万应届高校毕业生留粤来粤就业创业。
27 11-17 12:09
全价值链革新破局，奔驰引领豪华车可持续转型新范式无独有偶，品渥食品的一位股东在9月19日至24日这几天连续减持了200多万股，没想到该股却在9月26日至30日期间实现三连板，短短几天该股东就“少赚”了2000多万元。
86 11-10 16:32
聚焦进博会｜打造全渠道、用AI完善产融结合，这些消费企业挖掘新商机第八届进博会期间imtoken安卓版下载app金砖，消费类企业纷纷推动全产业链整合并运用AI技术实现产融结合。
312 11-07 21:31 一财最热 点击关闭